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  • 深天马为第一大客户液晶显示厂商天山电子冲刺IPO IPO见闻

    发布日期:2021-11-06 07:07   来源:未知   阅读:

      随着国内面板技术发展,得益于国内良好的投资环境,中国已经成功实现了全球液晶面板产能的转移,国产液晶显示产业迅速崛起。

      液晶显示厂商广西天山电子股份有限公司(以下简称:天山电子)日前向深交所递交招股书,拟于创业板上市。申万宏源为其主承销商。

      此次拟募资3.13亿元,主要用于以下四个项目,其中光电触显一体化模组建设项目和单色液晶显示模组扩产项目拟募资金约占总募资的65%。除此之外,还有20%左右的资金用于补充流动资金。

      就公司的股权结构而言,公司无控股股东,王嗣纬为第一大股东,持股比例为19.75%。公司的共同控制人为王嗣纬、范筱云、王嗣缜,三人合计持有41.06%的股份。

      自 2011 年以来,平板显示行业呈现了持续向大陆转移的趋势。近年来,随着京东方、深天马、TCL 等企业的迅速崛起,打破了被日韩企业垄断的面板技术格局。2017 年,中国大陆首次成为全球液晶面板高世代线 年已经达到全球产能的 53%,并有望在 2024 年占据全球液晶面板高世代线%,面板产能不断向大陆转移的趋势也加速了液晶显示行业产业链的聚集。

      天山电子在行业中处于中游的位置,主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售,是专业显示领域具有显示模组系列化、规模化且快速响应等综合供应能力的高新技术企业。中游制造也是整个产业链的核心,属于技术密集型、资本密集型产业。

      ,并高于亚世光电和骏成科技。同行业主要竞争对手之间,应用领域各自侧重点存在差异;经营模式方面除发行人存在受托加工业务外,不存在其他差异;发行人与主要竞争对手相比经营规模相近。天马电子凭借优质的产品和服务,

      公司在招股书中解释称,主要原因有三:(1)为降低客户集中度,公司主动调整客户结构;(2)由于公司产能利用率较为紧张,选取了毛利率较高的订单;(3)由于公司主要客户群体在逐渐增加,相应前五大销售占比逐渐降低。此外,公司还直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、海康威视、Johnson Controls(江森自控)、LG、 Daikin(大金)、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达、Sagemcom(萨基姆)、Omron(欧姆龙)等建立了长期稳定的合作关系。

      2018年至2020年以及2021年上半年,公司分别实现营收5.07亿元、5.61亿元、6.15亿元、4.96亿元,三年来稳步提升。其主营业务的收入主要来自以下三种产品的销售:单色液晶显示屏、单色液晶显示模组以及彩色液晶显示模组,其中彩色液晶显示模组的占比快速攀升,今年上半年就贡献了超过一半的营收。

      2018年至2021年上半年,公司归母净利润分别为3492.7万元、3808.4万元、4785.1万元、4584.7万元。报告期内,公司综合毛利率分别为20.91%、19.44%、20.05%、19.00%,波动幅度较小,保持基本稳定。

      但与其竞争对手相比,公司的毛利率较低,总体低于同行可比公司的平均值。主要原因如下:外销的毛利率相比内销而言更高,而公司境外销售占比明显低于竞争对手(除合力泰外)。公司在接下来的发展中也将继续开拓海外市场,适当提高外销占比。

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